Що таке AI-агент і чим він не є
Агент – це така допомога, і агент автономно планує кроки, обирає інструменти, файли, ресурси і виконує задачу під ключ.
Не є агентом:
- проекти, які є в ChatGPT або в Claude (проект – це просто контейнер чатів і файлів, завдання, які ви ставите напряму штучному інтелекту),
- кастомні рішення,
- промт-шаблони.
Де агент дає максимальний ефект в рамках бухгалтерських задач
1. Допомагає працювати з ПДВ, а саме, у реєстрах податкових накладних може:
- показати на розбіжності,
- допомогти побачити ці розбіжності,
- дати коментарі, як ліквідувати такі розбіжності.
2. Формує акти звірки (завантаживши реєстри по оплатам і постачанням):
- підсвітити залишки,
- зробити звірку,
- визначити спірні позиції,
- допоможе написати лист контрагенту по даному акту звірки.
3. Моніторинг змін в законодавстві:
- порівняння «було / стало»,
- короткі коментарі для бухгалтера,
- рекомендації щодо наступних дій,
- формування пакета офіційних листів або відповіді на запити ДПС.
Безпека та політика даних
У бізнес-тарифах ChatGPT або Copilot не використовуються ваші дані, які ви завантажуєте в штучний інтелект, для тренування. Тобто вони залишаються і не виходять в мережу.
У безкоштовних версіях діє правило мінімізації персональних і конфіденційних даних, як-от банківських реквізитів:
- потрібно або змінювати назву, або повністю прибирати,
- при використанні програм, застосунків, які виймають текст зі сканів чи зображень, перевіряти, щоб не було метаданих,
- заборонено завантажувати в штучні інтелекти ЕЦП, тобто цифровий підпис.
Приклад використання агента (демонстрація) на базі ChatGPT
Як сформувати звіт щодо дебіторської заборгованості по декількох контрагентах. І крім цього звіту, в якому буде вказано термін, наскільки довго виникла ця дебіторська заборгованість, агент допоможе сформувати для кожного контрагента лист, де будуть вказані і сума, і термін.
Алгоритм дій:
- Відкрити ChatGPT, п’ята модель.
- Сформувати новий проект. (Проект – це ще не є використання AI-агента. Він дає можливість сформувати по конкретній темі всі діалоги, а також встановити при створенні проекту певну інструкцію, наприклад, використовувати ділову мову).
- Використовуємо промт, який також був сформований завчасно: «Ти бухгалтерський AI-агент. Прочитай, будь ласка, файл».
- Використовуємо вже завантажений файл. В цьому файлі міститься інформація про компанію, контакт, інвойс та інші.
- Додаємо сегментацію по днях, як давно виникла дебіторська заборгованість.
- Просимо згенерувати для кожного запису персональний лист та нагадування, створити коротеньке summary для мене, де буде вказано, яка сегментація, куди потрапив контрагент та дні заборгованості, і експортувати всі ці листи.
- Далі не просто, як в діалозі, натискаю на стрілочку, а необхідно включити функцію «Режим агента» і тільки тоді натискати стрілочку.
Результат запиту:
- Отримали коротке summary, де зазначено в електронній таблиці суми заборгованості, термін, як давно виникла ця заборгованість, а також сформовані листи.
Час: 5 – 10 хвилин замість кількох годин ручної роботи.
Короткі промти на щодень
Приклади щоденних промтів:
- «З CSV-файла згенеруй 10 листів і коротке summary».
- «На основі чорнетки підготуй лист до ДПС з додатками».
- «Зроби дайджест змін щодо певного законодавчого питання».
Які найпоширеніші питання можуть виникати
Чи може AI-агент змінити бухгалтера?
Звісно, що ні, оскільки за нами завжди залишається функція контролю і прийняття професійного рішення, винесення професійного судження.
Чи безпечно використовувати AI для роботи з фінансовими даними?
Так, якщо дотримуватись правил безпеки. Для використання в бізнес-сфері рекомендую користуватися платними версіями, оскільки вони не використовують ваші дані для навчання. Якщо ж ви користуєтесь безкоштовною версією – прибирайте конфіденційні дані.
Скільки часу потрібно для освоєння AI-інструментів?
Базові навички можна отримати за один день. Для впевненого використання потрібно користуватися регулярно, і вже за місяць ви станете просунутим користувачем.
Що робити, якщо AI не дає правильну відповідь?
Ви завжди можете повторити ваш запит або ж показати, яка відповідь правильна. І пам’ятайте, що AI «навчається», і наступного разу, якщо ви познайомили його з правильною відповіддю, він з більшою вірогідністю надасть вам правильну відповідь.
Джерело: 7eminar
Читайте більше:
Штучний інтелект для бухгалтера: від рутини до стратегії за 7 хвилин