Налаштування облікової програми для точності фінансового обліку покупця

В такому випадку налаштування повинні бути синхронні у покупця та продавця.

Така ситуація може виникати, якщо одна сторона веде облік в розрізі розрахункових документів, а інша - по договору в цілому. І тоді постачальник по кожному окремому рахунку (замовленні) визначає першу подію, так як це окрема операція, по які контролюється не лише ПДВ, а й заборгованість в цілому.

Тому в вашому випадку теж потрібно створювати новий договір в обліковій програмі і починати вести в розрізі кожного документа. Адже виправити в попередніх документах, які вже є по початковому договору і проведені ви не зможете без відміни такого проведення. В налаштваннях такого договору потрібно проставити галочку "вести по документах розрахунків"

Але при такому варіанті обліку варто ретельно слідкувати, щоб кожен документ (податкова, акт, платіжка) були прив'язані до одного рахунку, якого вони стосуються. Оплати також варто робити тоді або окремими платіжками, або детально вказувати рахунки, по яких сплачуєте. Бо може виникнути переплата по одному і борг по іншому.

Зі старого договору переносити залишки потрібно буде лише вручну.

Раді допомогти, звертайтесь ще!