Робота з ФОПами та юридичними особами у monoбізнес

Додаткові матеріали

Презентація

Наказ про делегування права накладати кваліфікований електронний підпис під час здійснення банківських операцій за рахунками підприємства

Текстове розшифрування відео

Як працювати з кабінетом юридичної особи?

Розглянемо роботу з кабінетом юридичної особи у Монобанку, його функціонал та можливості.

Авторизація та доступ:
Для початку роботи необхідно авторизуватись. Процес аналогічний авторизації для рахунку ФОП: директор додає користувача у мобільному застосунку, а користувач за номером телефону заходить у веб-кабінет. Після авторизації відображається список компаній, до яких надано доступ. Користувач обирає потрібну компанію та переходить на її сторінку.

Типи рахунків та інтерфейс:
Після реєстрації компанії доступні два типи рахунків: основний та для цільових виплат. Вони знаходяться у меню зліва. Головна цифра на екрані позначає баланс рахунку компанії. Праворуч відображаються деталі рахунку, а знизу – список платежів та їхні статуси.

Робота з випискою:
У кабінеті зручно працювати з випискою. Можна обирати необхідні фільтри та параметри, а потім завантажувати документ у потрібному форматі. Щоб не вводити одні й ті самі фільтри щоразу, можна зберегти набір параметрів як тип виписки, що дозволить формувати її за кілька секунд.

Створення платежів:
Існує три способи створення платежів у веб-кабінеті:

1. Введення реквізитів: Перехід на вкладку "Платежі" та натискання кнопки "Ввести реквізити". Це стандартний спосіб додавання даних контрагента. Після першого платежу всі дані зберігаються у списку контактів, що усуває необхідність повторного введення.
2. Використання списку контактів: Обирається контакт зі списку, рахунок, і здійснюється платіж. Також можна повторити платіж з історії взаєморозрахунків із контрагентом або через виписку (обрати потрібний платіж у виписці та натиснути "Повторити").
3. Реєстровий платіж: Завантажується файл, і кошти автоматично розподіляються на будь-яку кількість отримувачів та рахунків, доданих до списку. Для правильного створення такого файлу слід скористатись шаблоном.

Підписання та підготовка платежів:
Платежі у бізнес-кабінеті можна підписати, відправити на підпис потрібній особі або просто підготувати для відправлення пізніше. Підготовлені платежі зберігаються у кабінеті та доступні для перегляду всім працівникам, що мають доступ до рахунку.

Список контактів:
Контакт автоматично формується після першого платежу. У ньому зберігається назва, рахунки та дані. Можна самостійно змінити назву у списку контактів для спрощення пошуку компанії, проте у платежі відображатиметься правильна юридична назва.

Вкладка "Команда":
На вкладці "Команда" відображаються всі колеги, додані до кабінету, та їхні рівні доступу. Надсилати запрошення, змінювати рівень доступу чи видаляти співробітників може виключно директор у своєму мобільному застосунку.

Інформація про депозит:
У веб-кабінеті також можна переглянути інформацію щодо депозиту. Дані про накопичення, ставку та щомісячні зарахування знаходяться на вкладці "Рахунки".

Додаткові інструменти для бізнесу:
У меню зліва можна додавати різноманітні інструменти для бізнесу, від приймання платежів до збільшення продажів.

Функціонал бізнес-кабінету Монобанку зручний та інтуїтивний, що мінімізує додаткові труднощі.